招商證券作為主承銷(xiāo)和簿記管理人的“速利銀豐中國(guó)2024年第二期個(gè)人汽車(chē)抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券”日前在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首單由外資汽車(chē)金融公司發(fā)行的綠色信貸資產(chǎn)支持證券，也是梅賽德斯-奔馳集團(tuán)在全球發(fā)行的首單綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)為梅賽德斯-奔馳汽車(chē)金融有限公司（“奔馳汽車(chē)金融”）發(fā)放的純電新能源汽車(chē)貸款，包括EQA、EQB、EQE等車(chē)型，募集資金也將全部用于純電新能源汽車(chē)貸款投放。該項(xiàng)目獲得了聯(lián)合赤道環(huán)境評(píng)價(jià)股份有限公司最高綠色等級(jí)（G1）評(píng)估認(rèn)證。證券結(jié)構(gòu)方面，項(xiàng)目設(shè)置了一般準(zhǔn)備金賬戶、超額擔(dān)保、收益補(bǔ)充超額擔(dān)保等增信措施。其中優(yōu)先級(jí)證券規(guī)模為7.65億元，加權(quán)平均期限1.42年，獲得中債資信和標(biāo)普信評(píng)雙AAA評(píng)級(jí)，次級(jí)檔證券規(guī)模0.40億元，全部由奔馳汽車(chē)金融自持。

梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司司庫(kù)和投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人何甫曼（Steffen Hoffmann）表示，“秉持‘2039愿景’，我們持續(xù)深化綠色金融戰(zhàn)略。繼2022年、2023年成功發(fā)行兩期綠色熊貓債券之后，通過(guò)此次綠色ABS的發(fā)行，我們?yōu)橹袊?guó)資本市場(chǎng)的投資者們提供了綠色金融投資工具的又一選擇。”

近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)多次出臺(tái)鼓勵(lì)綠色金融發(fā)展和支持合理汽車(chē)消費(fèi)需求的政策，得到了市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的廣泛響應(yīng)，已有多家中資和合資汽車(chē)金融公司發(fā)行以新能源汽車(chē)貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)支持證券。與一般綠色債券不同，綠色信貸資產(chǎn)支持證券具有“雙綠”特征，以綠色汽車(chē)貸款資產(chǎn)支持證券為例，入池資產(chǎn)均為新能源汽車(chē)貸款，募集資金也全部用于新能源汽車(chē)貸款投放，實(shí)現(xiàn)了從資產(chǎn)端和投放端，助力綠色出行和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙向支持。

本期項(xiàng)目是招商證券助力綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展，發(fā)揮綠色金融在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)等方面作用的有力實(shí)踐。下一步，招商證券將繼續(xù)圍繞做好“五篇大文章”，服務(wù)科技創(chuàng)新、綠色金融等國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展等大局所向，持之以恒建設(shè)現(xiàn)代投行，為客戶提供專(zhuān)業(yè)的股債融資服務(wù)。