ChatGPT帶火AIGC，全球科技巨頭紛紛入局，人工智能應(yīng)用在大模型領(lǐng)域打開(kāi)新局面，推動(dòng)人工智能發(fā)展迎來(lái)“拐點(diǎn)”，在國(guó)內(nèi)更是引發(fā)“百模大戰(zhàn)”，大模型落地應(yīng)用引發(fā)算力需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。智能算力是面向人工智能應(yīng)用，提供人工智能算法模型訓(xùn)練與模型運(yùn)行服務(wù)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能力，通常由GPU、ASIC、FPGA、NPU等各類(lèi)專(zhuān)用芯片承擔(dān)計(jì)算工作，在人工智能場(chǎng)景應(yīng)用時(shí)具有性能更優(yōu)、能耗更低等優(yōu)點(diǎn)。

上海張江人工智能島。 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

當(dāng)前，上海人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，把握人工智能大模型迅猛發(fā)展趨勢(shì)，深入挖掘智能算力融合應(yīng)用場(chǎng)景，加速釋放智能算力資源服務(wù)潛能，提升智能算力供應(yīng)，努力構(gòu)建自主創(chuàng)新架構(gòu)、滿(mǎn)足市場(chǎng)多元需求，面臨極佳窗口期。然而，與國(guó)外相比，上海智能算力產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、核心硬件、應(yīng)用平臺(tái)、規(guī)模效應(yīng)等方面仍存在較大不足，期望得到充分重視。

一、上海算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全國(guó)居于第一梯隊(duì)中部

作為全國(guó)信息化發(fā)展的“排頭兵”，上海具有良好的算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展基礎(chǔ)。上海市是中國(guó)除北京外IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大的城市。2022年上海地區(qū)IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到177.6億元，年增長(zhǎng)率11.9%。上海也是全國(guó)最重要的數(shù)據(jù)中心，近三年上海地區(qū)審批了近30個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，截至2022年底，上海市在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模24.9萬(wàn)架，擁有豐富的算力資源和服務(wù)能力，為算力供給提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。

受土地、能源、勞動(dòng)力等要素成本約束，上海綜合算力發(fā)展位于全國(guó)第四。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)綜合算力評(píng)價(jià)白皮書(shū)（2023年）》，上海算力規(guī)模居第三，在用算力位居第一，在建算力排第四，算力質(zhì)效列第三。

上海智能算力發(fā)展走在全國(guó)前列，優(yōu)勢(shì)顯著。上海是全國(guó)最重要的智能計(jì)算中心集聚地，已初步形成“一平臺(tái)+5中心”智算中心格局，上海超級(jí)計(jì)算中心（上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)）、騰訊長(zhǎng)三角人工智能先進(jìn)計(jì)算中心、阿里云華東智能算力中心、商湯科技人工智能計(jì)算中心、上海有孚臨港云計(jì)算數(shù)據(jù)中心等五大智算中心已逐步投產(chǎn)。

同時(shí)，上海形成了較為完善的智能算力產(chǎn)業(yè)鏈。率先上線(xiàn)商湯的商量SenseChat、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室的書(shū)生通用大模型，在國(guó)內(nèi)批準(zhǔn)備案的11席中占據(jù)三席，僅次于北京；發(fā)揮集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，吸引了全國(guó)最多的智能芯片創(chuàng)新企業(yè)，燧原、壁仞、天數(shù)智芯、依圖、平頭哥、地平線(xiàn)、黑芝麻等集群化發(fā)展，努力追趕英偉達(dá)，去年以來(lái)，已推出17塊AI芯片，其中推理芯片7塊、訓(xùn)練芯片4塊、車(chē)載智能芯片3塊；還涌現(xiàn)出有孚網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)刻得、亙聰信息、圖靈智算、新致軟件等一批代表性算力服務(wù)商。2022年，上海地區(qū)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值3788.56億元，增長(zhǎng)6.2%，各方協(xié)同合作，構(gòu)建開(kāi)放共享的算力平臺(tái)和交易平臺(tái)，致力于算力資源的優(yōu)化配置和高效利用，提升算力服務(wù)的質(zhì)量和水平，發(fā)展動(dòng)力十足。

二、上海智能算力發(fā)展面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)

1、算力賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)應(yīng)用滲透不足,應(yīng)用市場(chǎng)潛力有待激發(fā)。

一方面，大模型應(yīng)用真正落地的場(chǎng)景太少，與各實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求匹配度不高，利用率也有待提高。在市場(chǎng)推廣方面，缺乏清晰的商業(yè)模式。上海數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和日常運(yùn)營(yíng)尚未形成清晰的投資回報(bào)模式及互利共贏、補(bǔ)位協(xié)同的發(fā)展路徑。算力對(duì)創(chuàng)新應(yīng)用的支撐不足，“算力+各行業(yè)”的賦能發(fā)展體系尚待推動(dòng)，算力對(duì)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐力、對(duì)技術(shù)進(jìn)展和市場(chǎng)變化的企業(yè)服務(wù)響應(yīng)力仍需增強(qiáng)。另一方面，應(yīng)用市場(chǎng)需求量不清晰，處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的各類(lèi)市場(chǎng)主體，算力應(yīng)用能力參差不齊，主動(dòng)性不強(qiáng)，算力使用仍存在成本和門(mén)檻問(wèn)題。加之缺乏有效的溝通對(duì)接機(jī)制，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率低下。

2、算力技術(shù)環(huán)節(jié)對(duì)外依存度依然較高,外部技術(shù)封鎖和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)依然嚴(yán)峻。

一方面計(jì)算產(chǎn)業(yè)芯片、器件以及算法軟件等多個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)外依存度依然較高，英偉達(dá)占據(jù)國(guó)內(nèi)人工智能算力芯片80%以上的市場(chǎng)份額。另一方面，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)華企業(yè)技術(shù)封鎖圍堵持續(xù)升級(jí)，對(duì)高端計(jì)算芯片、人工智能、超算等領(lǐng)域技術(shù)管制大面積收緊，為計(jì)算技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。英偉達(dá)最先進(jìn)的A100、H100芯片無(wú)法在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，定制版A800和H800又缺貨嚴(yán)重，涉及先進(jìn)制程技術(shù)，上海壁仞科技一度被臺(tái)積電暫停代工。國(guó)產(chǎn)AI芯片在大模型推理方面表現(xiàn)相對(duì)出色，而在門(mén)檻更高的大模型訓(xùn)練方面仍無(wú)法與英偉達(dá)的通用GPU相匹敵。計(jì)算技術(shù)短板如不盡快攻克，將大大影響建設(shè)人工智能“上海高地”目標(biāo)。

3、算力資源分布分散，整合利用面臨挑戰(zhàn)。

目前，上海算力資源底數(shù)不明，使用不充分，通用算力、智能算力、超算占比不得而知；五大智算中心分布于松江、金山、臨港等地，算力分布分散，存在高效連接難題；算力異構(gòu)化程度高，統(tǒng)一管理調(diào)度難度大；算力歸屬于不同運(yùn)營(yíng)方，算力交易過(guò)程中存在信任問(wèn)題。

4、上海支持政策不系統(tǒng)，缺乏對(duì)算力平臺(tái)的支持力度。

處于高速成長(zhǎng)期的人工智能企業(yè)自建算力并持續(xù)投入，財(cái)力捉襟見(jiàn)肘，急需政府施以援手。商湯科技在2023年上半年虧損23.93億元，在參與大模型競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)還要背負(fù)52億元智能算力巨額投資，壓力陡增。目前，上海推出的“算力券”覆蓋面僅限于中小微企業(yè)，對(duì)算力平臺(tái)缺乏支持措施，相比之下，北京出臺(tái)《北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計(jì)劃》支持政策更系統(tǒng)，力度也更大，在保障算力資源供給方面，初步形成了以政策撮合、資金支持為抓手，匯聚優(yōu)質(zhì)算力供應(yīng)商，促進(jìn)上下游低成本、高效率開(kāi)展算力合作的經(jīng)驗(yàn)舉措。

三、促進(jìn)上海智能算力發(fā)展的對(duì)策建議

1、開(kāi)展算力基礎(chǔ)調(diào)研，摸排行業(yè)整體需求。

加快開(kāi)展全市算力基礎(chǔ)調(diào)研，對(duì)本地算力基礎(chǔ)設(shè)施分布、算力資源輸出能力以及企業(yè)實(shí)際算力需求進(jìn)行全方位摸排，深入了解現(xiàn)階段算力資源分布和市場(chǎng)整體需求，明確全市算力資源優(yōu)勢(shì)與問(wèn)題瓶頸，為后續(xù)制定針對(duì)性產(chǎn)業(yè)配套政策提供客觀依據(jù)。

在算力大調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步形成上海人工智能算力發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告。關(guān)注大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型等人工智能行業(yè)熱點(diǎn)趨勢(shì)，結(jié)合本地智能算力發(fā)展基礎(chǔ)，謀劃未來(lái)上海算力布局重點(diǎn)，以算力為核心支撐，推動(dòng)核心軟硬件創(chuàng)新、算力一體化建設(shè)、應(yīng)用多元化拓展，助力人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

2、支持垂直應(yīng)用賦能，充分釋放算力需求。

基于AI大模型對(duì)算力的爆發(fā)性增長(zhǎng)需求，鼓勵(lì)圍繞細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景搭建垂直領(lǐng)域大模型，充分挖掘下游應(yīng)用對(duì)算力的潛在需求。積極推進(jìn)大模型在智慧政務(wù)、數(shù)字政府等相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，形成垂直應(yīng)用場(chǎng)景的大模型創(chuàng)新示范。

組織開(kāi)展大模型標(biāo)桿應(yīng)用場(chǎng)景評(píng)選，圍繞用戶(hù)感知體驗(yàn)、場(chǎng)景賦能成效、復(fù)制推廣潛力、實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益等重點(diǎn)方向，構(gòu)建垂直應(yīng)用大模型評(píng)價(jià)機(jī)制。發(fā)布大模型應(yīng)用示范清單，引導(dǎo)制造、金融、醫(yī)療、文創(chuàng)等更多垂直行業(yè)的企業(yè)與平臺(tái)探索大模型垂直應(yīng)用，以下游驅(qū)動(dòng)算力體系建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)大模型對(duì)于千行百業(yè)的賦能。

3、加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)硬件支撐，推動(dòng)芯片全鏈突破。

基于上海集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基礎(chǔ)和壁仞、燧原、沐曦、天數(shù)智芯等AI芯片企業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)中芯國(guó)際、華為等頭部企業(yè)與芯片設(shè)計(jì)廠商協(xié)同探索和優(yōu)化先進(jìn)制程的量產(chǎn)工藝，加快推動(dòng)算力核心硬件的國(guó)產(chǎn)化替代，破除人工智能芯片制造掣肘。

鼓勵(lì)本市算力基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同推進(jìn)芯片國(guó)產(chǎn)自主可控，出臺(tái)相關(guān)采購(gòu)補(bǔ)貼政策，針對(duì)算力平臺(tái)采購(gòu)本市芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品，給予一定的補(bǔ)貼支持，通過(guò)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片推廣和使用的支持，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)共同推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片優(yōu)化升級(jí)，逐步減少對(duì)進(jìn)口硬件的依賴(lài)，提高上海集成電路和人工智能的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

4、持續(xù)推進(jìn)算力統(tǒng)籌，加強(qiáng)各地算力協(xié)同。

加快推進(jìn)國(guó)家人工智能訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)，依托儀電智算中心等本地智算平臺(tái)，多路線(xiàn)探索新型架構(gòu)智算芯片研發(fā)驗(yàn)證與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，構(gòu)建包含多元異構(gòu)芯片的智算集群建設(shè)。

加快構(gòu)建全市算力一體化調(diào)度平臺(tái)，支持上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)牽頭，協(xié)同相關(guān)算力平臺(tái)與企業(yè)，統(tǒng)籌各類(lèi)本地算力基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)算力供給規(guī)模與效率。探索創(chuàng)新算力調(diào)度模式，發(fā)揮算力網(wǎng)絡(luò)連接作用，通過(guò)對(duì)算力資源狀態(tài)的實(shí)時(shí)跟蹤管理，實(shí)現(xiàn)全市算力資源的互聯(lián)互通、統(tǒng)籌分配和高效利用，進(jìn)一步加強(qiáng)上海算力資源開(kāi)放服務(wù)和整體供給能力，為市場(chǎng)主體提供多元化優(yōu)質(zhì)普惠算力，保障本市大模型團(tuán)隊(duì)和AIGC企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。

圍繞長(zhǎng)三角一體化戰(zhàn)略，支持本市相關(guān)公共算力服務(wù)平臺(tái)開(kāi)展跨區(qū)域算力合作，重點(diǎn)提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，將對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求不高的本地算力需求向中西部算力設(shè)施轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步強(qiáng)化東西部算力資源協(xié)同互補(bǔ)。

5、擴(kuò)大算力相關(guān)補(bǔ)貼覆蓋面，強(qiáng)化配套資金支持。

將面向中小微企業(yè)的“AI算力券”政策向本市人工智能領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)延伸，完善“AI算力券”落實(shí)細(xì)則，支持上海人工智能企業(yè)使用本地算力服務(wù)平臺(tái)，助力國(guó)內(nèi)AI大模型發(fā)展。引導(dǎo)上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、人工智能科技支撐專(zhuān)項(xiàng)、人工智能創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)等向智能算力領(lǐng)域適當(dāng)傾斜。支持人工智能頭部企業(yè)基于市場(chǎng)實(shí)際需求在本市建設(shè)智能算力中心，提供資金、土地和相關(guān)配套政策支持。對(duì)于已建或在建的本地智能算力中心，可圍繞智算中心運(yùn)營(yíng)情況、服務(wù)賦能本地企業(yè)情況、引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)數(shù)量等維度，對(duì)其在上海人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)所發(fā)揮的支撐作用給予相應(yīng)資金獎(jiǎng)勵(lì)。